开端：Gangtise投研

光模块 分析师默示，国外云奇迹厂商加快插足AI板块，瞻望2024~2026年总成本开支将会有同比双位数增长。瞻望头部4大云奇迹厂商2024年景本开支盘算为2100~2200亿好意思元，同比增长40~50%。光模块2024Q2扩产基本一经完成，跟着Blackwell的放量以及Meta对800G光模块的需求开释，2024Q4~2025Q2光模块需求将同比高速增长。

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